4月28日，精工钢构集团公开发行的20亿元可转债资金到达公司账户，为此次可转债项目画上了圆满的句号。

   4月25日上午，精工钢构可转债发行摇号抽签仪式在深圳举行

✦ 划重点 壮士气 ✦

01 形式新

这是公司首次运用可转债这个品种进行资金市场融资。

02 金额大

这是公司再融资史上首次一次性融资到账20亿元。

03 成本低

发行成本远低于公司通常的融资成本，有力增强了公司的资金实力、降低财务费用。

04 认购热

老股东积极认购，60%多的股东提前打款认购；面向公众投资者发行部分债券也受到热捧，网申中签率仅0.0067%。

   近年来，在受到房地产市场调控影响，建筑企业现金流普遍紧张的大背景下，精工发行的可转债获得了新老投资者的追捧，体现了投资者和投资市场对公司发展前景的充分信任与支持。

   我们相信，此次融资到位，将助推精工钢构集团强化主业优势、提升市场竞争力。在社会各界及投资者的大力支持下，精工钢构集团必将迎来迅猛发展的良好态势！

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1 ►可转债是一种兼具债券和股票特征的特殊品种，发行门槛较高，资本市场上只有少数业绩符合条件的好公司才具有发行资格。

2 ►本次精工钢构集团的可转债发行期为六年，债券利率第一年为0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，发行上市6个月后可以将债券按票面价值转换精工钢构股票，转股价5元/股。